Offcanvas
Offcanvas

Banking

Η Alpha Bank ανακοίνωσε εξαγορά της AXIA Ventures Group Ltd

Η Alpha Bank ανακοίνωσε εξαγορά της AXIA Ventures Group Ltd

Η ενιαία εταιρεία θα αποτελέσει τον ισχυρότερο πάροχο υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών (IBCM) σε Ελλάδα και Κύπρο

Με στόχο τη δημιουργία της κορυφαίας εταιρείας Επενδυτικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Alpha Services and Holdings, 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδρυτές και άλλους βασικούς μετόχους της AXIA Ventures Group Ltd ("AXIA") αναφορικά με τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους για την εξαγορά του συνόλου (και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο του 95%) του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της AXIA.

   Η συναλλαγή θα οδηγήσει στη συνένωση της AXIA με την Alpha Finance Investment Services S.M.S.A. ("Alpha Finance"), τη θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Holdings, καθώς και τη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας. Η ενιαία εταιρεία θα αποτελέσει τον ισχυρότερο πάροχο υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών ("IBCM") σε Ελλάδα και Κύπρο.

   Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η διοικητική ομάδα της AXIA δεσμεύεται να ηγηθεί και να καθοδηγήσει την Ενιαία Εταιρεία σε μακροπρόθεσμη βάση. Η AXIA είναι κορυφαία περιφερειακή επενδυτική τράπεζα, παρέχοντας υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και κεφαλαιαγορών σε εταιρείες, κυβερνήσεις και θεσμικούς επενδυτές.

   Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ηγετική της θέση αποδεικνύεται από σειρά σημαντικών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, καθώς και από την αναγνώρισή της ως "Best Investment Bank in Greece" και "Market Leader in Greece" από το Euromoney, τέσσερις φορές τα τελευταία έτη. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε συναλλαγές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, προϊόντων και πελατών, υποστηριζόμενη από μια ταλαντούχα ομάδα στελεχών με διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς.

   Η Alpha Finance είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, που καλύπτει από ιδιώτες έως επαγγελματίες επενδυτές, προσφέροντας ευέλικτες επενδυτικές λύσεις για τις χρηματαγορές, τους εναλλακτικούς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Alpha Finance κατήρτισε στρατηγική συνεργασία με την Kepler Cheuvreux, την κορυφαία ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στους τομείς της έρευνας και ανάλυσης, της εκτέλεσης συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών σταθερού εισοδήματος και πιστωτικών λύσεων.

   Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η ενιαία εταιρεία θα προσφέρει πλήρεις, κορυφαίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγοράς (IBCM), συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών στους τομείς των κεφαλαιαγορών, της χρηματοδότησης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Θα αξιοποιήσει την ισχυρή θέση του Ομίλου στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου και τις εδραιωμένες σχέσεις του με τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ενσωματώνοντας παράλληλα το επιχειρηματικό πνεύμα και την εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της AXIA. Ακόμη, η Ενιαία Εταιρεία θα αναπτύξει πρωτοβουλίες διεθνώς μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την UniCredit, η οποία εκτείνεται σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Η Συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το σύνολο των κριτηρίων εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) που έχει γνωστοποιήσει ο Όμιλος.

   Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου από σχετικές δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών, να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4% και να αποφέρει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoI) άνω του 20%, ενώ παράλληλα θα έχει θετική συνεισφορά στον δείκτη RoCET1. Τέλος, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κάτω από 20 μονάδες βάσης, και δεν επηρεάζει τις μελλοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου σχετικά με τη διανομή κεφαλαίου. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων και των όρων και προϋποθέσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, καθώς και της ικανοποίησης των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών.

   Ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την ταλαντούχα ομάδα της AXIA στην οικογένεια της Alpha Bank. Με την AXIA, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών και τη δημιουργία εξαιρετικής αξίας για τους πελάτες μας. Με την ενοποίηση της AXIA και της Alpha Finance υπό την ίδια στέγη, θα είμαστε οι πρώτοι στην ελληνική αγορά που θα προσφέρουμε μια τόσο ισχυρή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών. Τα οφέλη για την εταιρική μας πελατεία είναι μοναδικά, καθώς θα μπορούμε να στηρίξουμε τα αναπτυξιακά τους σχέδια με μια ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τη συνεχή υποστήριξη της συνεργασίας μας με την UniCredit. Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας να επιδιώκουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που υποστηρίζουν τη στρατηγική μας ανάπτυξη και ενισχύουν τις αποδόσεις μας στον τομέα των εταιρικών προμηθειών και, τελικά, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες μας».

   Ο διευθύνων σύμβουλος και Ιδρυτικός Εταίρος της ΑΧΙΑ, κ. Γεώργιος Λινάτσας ανέφερε: «Πριν από δεκαεπτά χρόνια, οι συνεργάτες μου και εγώ ιδρύσαμε την AXIA με όραμα να δημιουργήσουμε τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με την πάροδο των ετών, η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα και σύντομα θα επανατοποθετηθεί ως μια από τις βασικές αγορές της Ευρώπης. Η AXIA διαδραμάτισε στρατηγικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Καθώς το τοπίο συνεχώς εξελίσσεται, συνεχίζουμε να παρέχουμε κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις στους πελάτες μας, καθοδηγώντας τους μέσα σε ένα αυξανόμενα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον. Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους βασικούς μας εταίρους, τους επενδυτές και τους συνεργάτες μας, περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank, έναν δυναμικό οργανισμό που μοιράζεται το ίδιο όραμα και την ίδια δέσμευση για πρόοδο. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank και αξιοποιώντας τη συνεργασία με την UniCredit, είμαστε έτοιμοι να επαναπροσδιορίσουμε την Επενδυτική Τραπεζική και τις υπηρεσίες Κεφαλαιαγορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, και καθιστώντας την AXIA την πρώτη πραγματικά κορυφαία επενδυτική τράπεζα της περιοχής. Η AXIA, ενισχυμένη από την υπάρχουσα πλατφόρμα της Alpha Bank, θα συνεχίσει να παρέχει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, που την καθιέρωσαν ως τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, και να ενισχύει τον ρόλο της ως καταλύτης ανάπτυξης στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία Νέα

Τελευταία νέα

ΕΕ: Στον «αέρα» η παράταση των κυρώσεων στη Ρωσία, ένα 24ωρο πριν τη λήξη της προθεσμίας

ΕΕ: Στον «αέρα» η παράταση των κυρώσεων στη Ρωσία, ένα 24ωρο πριν τη λήξη της προθεσμίας

Σλοβακία και Γαλλία ζητούν την εξαίρεση προσώπων από τον κατάλογο των κυρώσεων

Διώρυγα Παναμά: Σενάριο για μόλις 27 πλοία την ημέρα – Η ξηρασία απειλεί ξανά το παγκόσμιο εμπόριο

Διώρυγα Παναμά: Σενάριο για μόλις 27 πλοία την ημέρα – Η ξηρασία απειλεί ξανά το παγκόσμιο εμπόριο

Η ενίσχυση του Ελ Νίνιο μπορεί να οδηγήσει σε νέες περικοπές των διελεύσεων – LNG carriers, LPG και δεξαμενόπλοια βρίσκονται…

ΕΚΚ: Πάνω από €12 εκατ. σε πρόστιμα και συμβιβασμούς την τελευταία πενταετία

ΕΚΚ: Πάνω από €12 εκατ. σε πρόστιμα και συμβιβασμούς την τελευταία πενταετία

Ο απολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την περίοδο 2021-2026 καταγράφει κυρώσεις άνω των €12 εκατ., περισσότερους…

Μήνυμα Πιερρακάκη: Ώρα για «τράπεζες χωρίς σύνορα» – Έρχεται η εποχή των μεγάλων ευρωπαϊκών deals

Μήνυμα Πιερρακάκη: Ώρα για «τράπεζες χωρίς σύνορα» – Έρχεται η εποχή των μεγάλων ευρωπαϊκών deals

Ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτηρίζει «στρατηγική ευπάθεια» τον κατακερματισμό της τραπεζικής αγοράς – Ζητά μεγαλύτερες τράπεζες,…

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Η Βουλή επιδιώκει να «φρενάρει» την αύξηση της βαρύτητας της συνέντευξης

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Η Βουλή επιδιώκει να «φρενάρει» την αύξηση της βαρύτητας της συνέντευξης

Φόβοι για αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος – Τα κόμματα εξετάζουν όπως παραμείνει στις πέντε μονάδες η αξιολόγηση του προϊσταμένου,…

Γεν. Εισαγγελέας: Λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών η διαβάθμιση της αλληλογραφίας για μαύρο βαν

Γεν. Εισαγγελέας: Λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών η διαβάθμιση της αλληλογραφίας για μαύρο βαν

Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς ενημέρωσε για την πρόθεσή της για διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με πολύ συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης,…

Η γερμανική βιομηχανία γίνεται όλο και περισσότερο «στρατιωτική»

Η γερμανική βιομηχανία γίνεται όλο και περισσότερο «στρατιωτική»

Η Γερμανία δεν διαθέτει δική της δυνατότητα επίγειας επίθεσης με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Στους δρόμους ξανά την Πέμπτη οι ωρομίσθιοι  – 24ωρη απεργία για αρχή, αλλά δεν αποκλείουν να γίνει 48ωρη

Στους δρόμους ξανά την Πέμπτη οι ωρομίσθιοι – 24ωρη απεργία για αρχή, αλλά δεν αποκλείουν να γίνει 48ωρη

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν ωρομίσθιοι σε Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες, το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών (σχολεία),…

CLOSE X
CLOSE X
CLOSE X