Η Banca Monte dei Paschi di Siena απέκτησε πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου της Mediobanca, αναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν τον έλεγχο της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας.
Οι επενδυτές της Mediobanca προσέφεραν το 62,3% των μετοχών για την αυτόκλητη προσφορά της Monte Paschi, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που επιβεβαίωσε μια προηγούμενη αναφορά του Bloomberg News.
Η συμμετοχή της Monte Paschi ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η δημόσια προσφορά έληξε με το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, αλλά θα επαναληφθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα έχει δεσμευτεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές.
Η συμφωνία ύψους 15,9 δισ. ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Επίσης, υλοποιεί μια μακροχρόνια φιλοδοξία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι να δημιουργήσει μια νέα μεγάλη τράπεζα που θα ανταγωνιστεί καλύτερα την Intesa Sanpaolo και την UniCredit.
Η Monte Paschi βελτίωσε την προσφορά της νωρίτερα αυτό το μήνα, προσθέτοντας μετρητά, αν και μείωσε το ελάχιστο όριο αποδοχής στο 35%. Η νέα προσφορά αποτίμησε τη Mediobanca σε 19,56 ευρώ ανά μετοχή στο κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, σε σύγκριση με την τιμή αγοράς των 19,48 ευρώ ανά μετοχή.
Η εξέλιξη αυτή ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή ανατροπή για την Monte Paschi, η οποία θεωρείται η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί και η οποία μόλις πρόσφατα βγήκε από μια βαθιά αναδιάρθρωση. Μια ατυχής εξαγορά λίγο πριν από την οικονομική κρίση του 2008 σηματοδότησε την αρχή των προβλημάτων της τράπεζας, που κορυφώθηκαν με την εθνικοποίησή της το 2017.
Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο δεκαετιών που ακολούθησαν, οι επενδυτές έβαλαν περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα κεφάλαια, εκτός από τα περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ που έβαλαν διάφορες ιταλικές διοικήσεις.
Αλλά από τότε που ο Διευθύνων Σύμβουλος Λουίτζο Λοβάγκλιο ανέλαβε τα ηνία το 2022, η αύξηση των επιτοκίων και η βαθιά αναδιάρθρωση που επέβαλε έχουν ενισχύσει την κερδοφορία και ανεβάσει την τιμή της μετοχής, επιτρέποντας στη Ρώμη να πουλήσει το μερίδιό της.
Η υψηλότερη αποτίμηση έδωσε επίσης στη Monte Paschi τα μέσα για να υποβάλει προσφορά εξαγοράς της Mediobanca, ενός ανταγωνιστή με αποτίμηση αγοράς περίπου 70% υψηλότερη.
Το χρονικό της αναταραχής και της ανάκαμψης της Monte Paschi
Η Monte Paschi θα επωφεληθεί από τη συνένωση των προσπαθειών των δύο τραπεζών στους τομείς της συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων, της ιδιωτικής τραπεζικής, της επενδυτικής τραπεζικής και των ασφαλειών, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο Λοβάγκλιο. Η τράπεζά του θα αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συγχωνευμένης οντότητας όσον αφορά τα δάνεια πελατών και τα περιουσιακά στοιχεία πελατών.
Ενώ η Monte Paschi είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θεωρεί τη συναλλαγή επιτυχημένη εάν αποκτήσει τουλάχιστον το 35% της Mediobanca, η απόλυτη πλειοψηφία θα της δώσει μεγαλύτερη επιρροή. Θα επιτρέψει επίσης στην τράπεζα να ενοποιήσει τη Mediobanca και να ενισχύσει το κεφάλαιό της, επιταχύνοντας τη χρήση έως και 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Κλείνοντας ένα κεφάλαιο
Η συμφωνία κλείνει το κεφάλαιο του ρόλου της Mediobanca ως της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εισηγμένης επενδυτικής τράπεζας της Ιταλίας και πιθανότατα θα σηματοδοτήσει το τέλος της θητείας του Αλμπέρτο Νάγκελ στην ηγεσία. Εντάχθηκε στην τράπεζα το 1991 και έγινε διευθύνων σύμβουλος το 2008, καθιστώντας τον έναν από τους μακροβιότερους διευθύνοντες συμβούλους στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.
Ο Νάγκελετοιμάζεται να παραιτηθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του δανειστή, καθώς η Monte Paschi πλησιάζει τον έλεγχο του ανταγωνιστή της, σύμφωνα με το Bloomberg News. Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση από τον Nagel ή το διοικητικό συμβούλιο και η κατάσταση μπορεί ακόμη να αλλάξει, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Πηγή: newmoney.gr
Διαβάστε επίσης: Η κρίση χρέους της Γαλλίας εξελίσσεται αργά, αλλά είναι πραγματική