Η πώληση χρέους έρχεται καθώς η Vodafone επιδιώκει να επαναγοράσει υφιστάμενους χρεωστικούς τίτλους σε βρετανικές λίρες και δολάρια μέσω ταυτόχρονων προσφορών

Ο Όμιλος Vodafone προχώρησε σε δημοπρασία χρέους σε πολλαπλά νομίσματα ύψους έως και 2 δισ. ευρώ σήμερα Δευτέρα, ενώ ταυτόχρονα δημοσιοποίησε τους αρχικούς όρους για την προσφορά πολλαπλών ομολόγων αναφοράς σε ευρώ και στερλίνα.

Η έκδοση πραγματοποιείται από κοινού με τη  θυγατρική της, Vodafone International Financing DAC, και περιλαμβάνει τρία ομόλογα σε ευρώ και ένα σε στερλίνα. Σύμφωνα με πηγή με γνώση της διαδικασίας, που δεν κατονομάζεται, στόχος του ομίλου είναι η άντληση ρευστότητας για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων εκδόσεων σε λίρες και δολάρια, μέσω ταυτόχρονων προσφορών επαναγοράς.

Οι δόσεις σε ευρώ περιλαμβάνουν ένα τετραετές ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2029, ένα οκταετές ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2033 και ένα 13ετές ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2038, δήλωσε το ίδιο πρόσωπο. Η δόση σε βρετανική λίρα είναι ένα 25ετές ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2050.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Ιουλίου και η ημερομηνία πρόωρου διακανονισμού αναμένεται στις 17 Ιουλίου.

Τη διαχείριση της έκδοσης (bookrunning) έχει αναλάβει για όλες τις δόσεις η Bank of America Corp., ενώ οι BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG και Banco Santander συμμετέχουν για τα ομόλογα σε ευρώ. Οι NatWest Markets και RBC Capital Markets συμμετέχουν στη δόση σε βρετανική λίρα. Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Baa2 από τη Moody’s Ratings, BBB από την S&P Global Ratings και BBB από τη Fitch Ratings.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Fincantieri: Εγκαταλείπει τα κρουαζιερόπλοια και επενδύει σε πολεμικά πλοία