Η Monte Paschi πέτυχε αποδοχή 38,5% στην προσφορά 16,1 δισ. ευρώ για τη Mediobanca, ανοίγοντας τον δρόμο για έλεγχο και δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας.

Η Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ανακοίνωσε ότι η προσφορά εξαγοράς για τη Mediobanca SpA έφτασε το ελάχιστο όριο αποδοχής, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Borsa Italiana, επενδυτές προσέφεραν το 38,5% των μετοχών της Mediobanca, υπερβαίνοντας το όριο του 35% που είχε θέσει η Monte Paschi. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι το ποσοστό αυτό επαρκεί για την απόκτηση «ντε φάκτο» ελέγχου της επενδυτικής τράπεζας με έδρα το Μιλάνο.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν προθεσμία έως τις 8 Σεπτεμβρίου για να αποδεχτούν την πρόταση: 2,533 μετοχές Monte Paschi και 0,90 ευρώ μετρητά ανά μετοχή Mediobanca. Η αποτίμηση της συμφωνίας ανέρχεται στα 16,1 δισ. ευρώ, έναντι χρηματιστηριακής αξίας 16 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στον CEO της Monte Paschi Λουίτζι Λοβάγλιο να χαρακτηρίσει την προσφορά επιτυχημένη και να διεκδικήσει έλεγχο. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης του CEO της Mediobanca Αλμπέρτο Νάγκελ.

Η συγχώνευση θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, με ενεργητικό άνω των 200 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή ανάκαμψη της Monte Paschi μετά τη διάσωσή της από το κράτος.

Η Monte Paschi στοχεύει σε πλειοψηφία άνω του 50%, γεγονός που θα της επιτρέψει να ενοποιήσει τη Mediobanca και να επωφεληθεί κεφαλαιακά μέσω της ταχύτερης αξιοποίησης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 2,9 δισ. ευρώ.

Ο Λοβάγλιο ενίσχυσε την προσφορά προσθέτοντας μετρητά έως 750 εκατ. ευρώ και μείωσε το όριο αποδοχής από τα δύο τρίτα στο 35%. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η περίοδος αποδοχής θα επαναληφθεί 16–22 Σεπτεμβρίου.

Μεγάλοι μέτοχοι, όπως ο δισεκατομμυριούχος Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, η οικογένεια Ντελ Βέκιο μέσω της Delfin Sarl (συνολικά σχεδόν 30%), αλλά και η οικογένεια Μπενετόν με 2%, έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόταση.

Ο CEO της Mediobanca, Αλμπέρτο Νάγκελ, αντιτάχθηκε σθεναρά στην εξαγορά από τον Ιανουάριο, αλλά υπέστη ήττα όταν οι μέτοχοι απέρριψαν το εναλλακτικό του σχέδιο εξαγοράς της Banca Generali SpA. Το Δ.Σ. της Mediobanca συνεδριάζει σήμερα για να εξετάσει την προσφορά, αναμένεται όμως να επαναλάβει την αντίθεσή του.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Πράσινο φως σε πρόσθετη χρηματοδότηση ΚΟΑΓ €12 εκατ. για προσιτό ενοίκιο