Offcanvas
Offcanvas

Κόσμος

Uber: Βγαίνει για πρώτη φορά στις αγορές ευρώ με νέα μεγάλη έκδοση ομολόγων

Uber: Βγαίνει για πρώτη φορά στις αγορές ευρώ με νέα μεγάλη έκδοση ομολόγων

Η Uber εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά ευρωομολόγων με πενταπλή έκδοση χρέους, σε μια περίοδο που οι αμερικανικές εταιρείες αυξάνουν τις αντλήσεις κεφαλαίων σε ευρωπαϊκά νομίσματα, ενώ η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη μέσω της εξαγοράς της Delivery Hero

Η Uber Technologies Inc. ξεκίνησε την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, προχωρώντας σε μια πενταπλή προσφορά χρέους που αναμένεται να τιμολογηθεί αργότερα την Τετάρτη.

Η εταιρεία μετακίνησης προσφέρει ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκειες από τρία έως 20 χρόνια, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία. Οι αρχικές συζητήσεις για την τιμολόγηση κινούνται από 75 έως 80 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps για την πιο βραχυπρόθεσμη έκδοση, έως περίπου 200 μονάδες βάσης για την πιο μακροπρόθεσμη, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Uber, η οποία μέχρι σήμερα αντλούσε κεφάλαια μέσω χρέους σε δολάρια, συμμετέχει στο φετινό ρεκόρ έκδοσης ευρωομολόγων από αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η κίνηση έρχεται καθώς η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη. Η Uber βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς της Delivery Hero SE, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της γερμανικής εταιρείας να αποδεχθεί την προσφορά της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επικαλέστηκε τη «μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της κλίμακας» που προκύπτει από την εξαγορά, όταν έδωσε στα ομόλογα αξιολόγηση Α-, υψηλότερη από την αντίστοιχη βαθμίδα BBB+ που αποδίδουν οι Moody’s Ratings και S&P Global.

Οι εκδόσεις χρέους από αμερικανικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες σε ευρωπαϊκά νομίσματα κινούνται φέτος σε επίπεδα-ρεκόρ και αναμένεται να ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό των 128,6 δισ. ευρώ που καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Την έκδοση διαχειρίζονται οι Goldman Sachs Group Inc., BNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG και Morgan Stanley.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Ναυτιλία: Διακήρυξη για προστασία της ανταγωνιστικότητας του κλάδου υπέγραψαν Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα και Ιταλία

Τελευταία Νέα

Τελευταία νέα

Η επιβράδυνση της οικονομίας «φρενάρει» την ΕΚΤ – Γιατί μετατίθεται για τον Δεκέμβριο η επόμενη αύξηση επιτοκίων

Η επιβράδυνση της οικονομίας «φρενάρει» την ΕΚΤ – Γιατί μετατίθεται για τον Δεκέμβριο η επόμενη αύξηση επιτοκίων

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%, καθώς η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι αναταράξεις…

Βραζιλία: Ο Λούλα γύρισε από την πολιτική «κόλαση» – Η ανατροπή που αιφνιδίασε τις αγορές

Βραζιλία: Ο Λούλα γύρισε από την πολιτική «κόλαση» – Η ανατροπή που αιφνιδίασε τις αγορές

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας εξασφαλίζει μια ιστορική τέταρτη θητεία, επικρατώντας του Φλάβιου Μπολσονάρου στον δεύτερο γύρο…

Μπιρόλ: Δεν πρόκειται να δούμε τις προπολεμικές ροές στο πετρέλαιο μέσα στο 2027

Μπιρόλ: Δεν πρόκειται να δούμε τις προπολεμικές ροές στο πετρέλαιο μέσα στο 2027

Ο επικεφαλής του ΙΕΑ Φατίχ Μπιρόλ εκτιμά ότι η τρέχουσα κρίση θα οδηγήσει σε μια «ισχυρή επαναφορά» του πυρηνικού τομέα

Ομόλογα ΗΠΑ: Γιατί τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν βελτίωση των συνθηκών

Ομόλογα ΗΠΑ: Γιατί τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν βελτίωση των συνθηκών

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων ΗΠΑ είναι υψηλότερη από το 76% των μηνιαίων μετρήσεων από το 1871, σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή…

Aνακάμπτει o χρυσός μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο – Στο επίκεντρο οι αποφάσεις της Fed

Aνακάμπτει o χρυσός μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο – Στο επίκεντρο οι αποφάσεις της Fed

Ο χρυσός ενισχύεται οριακά μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο, πάνω από τις 4.000 δολάρια ανά ουγγιά καθώς…

Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου το Brent προς τα $114 – Σενάριο για $150 σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης

Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου το Brent προς τα $114 – Σενάριο για $150 σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης

Ανάσα παίρνει η αγορά μετά το ισχυρό ράλι – Οι απειλές Τραμπ, οι επιθέσεις των Χούθι και ο φόβος νέας κλιμάκωσης μετά τις…

Volkswagen: «Δώρο» στον Τραμπ το εργοστάσιο της Audi στην Τζόρτζια – Αντιδράσεις στη Γερμανία

Volkswagen: «Δώρο» στον Τραμπ το εργοστάσιο της Audi στην Τζόρτζια – Αντιδράσεις στη Γερμανία

Η Volkswagen σχεδιάζει επένδυση 4 δισ. δολαρίων για νέο εργοστάσιο της Audi στην Τζόρτζια, με δυνατότητα παραγωγής 200.000…

Netflix: Οι χρήστες παρακολουθούν λιγότερο περιεχόμενο και ανοίγουν σπανιότερα την εφαρμογή

Netflix: Οι χρήστες παρακολουθούν λιγότερο περιεχόμενο και ανοίγουν σπανιότερα την εφαρμογή

Ανησυχία στη διοίκηση της εταιρείας για τη μείωση της χρήσης της πλατφόρμας, την ώρα που ο ανταγωνισμός εντείνεται και η…

CLOSE X
CLOSE X
CLOSE X